音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教...

英国著名的海滨旅游胜地布莱顿，两个黑帮团伙发生火并，十七岁的平基在首领遇害后上位，并杀死一名告密的记者以树立威信。不料记者生前的恋人开始追查凶手，再加上帮派内斗争日趋激烈，平基渐渐无法应付巨大的压力。......