导演劳埃德（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）所执导的话剧《一丝不挂》即将上演。在上演的前一天晚上，劳埃德带着他的演员们正在进行最后的排练，因为这是一场以群戏为主的话剧，所以劳埃德不希望他的演员们在舞台上有一丝一毫的失误，可是着八个演员各有各的想法，各有各的个性，想要将他们撮合到一起顺利出演谈何容易。 首演定在迈阿密，还有三分钟就要正式开始演出了，就在这个节骨眼上，布鲁克因为一点...
在一个弥漫着不祥气息的夜晚，约翰（彼得·穆尼 Peter Mooney 饰）和莎拉（泰勒·席林 Taylor Schilling 饰）迎来了家庭的新成员，与此同时在世界的另一个角落，某个冷血杀人狂遭受警方枪击，倒在血泊之中。此后不久，莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧，她为此兴奋不已，一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大，种种异相接二连三在迈尔斯的身上发...