幕末时期，四维动荡。新撰组虽然网罗四方高手，但已有名无实。适值此时，来自盛冈南部藩的吉村贯一郎（中井贵一 饰）加入新撰组，其为人油滑悭吝，然非凡的剑术与缜密精细的头脑令土方岁三（野村祐人 饰）、斋藤一......

　　羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。　　一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下，富江来到登美惠的家中做客，然而和彦却为富江的容...