三位大导演的三个小故事：楼上：《俄狄浦斯的烦恼》，讲述一个被母亲困扰的男人；楼中：《没有伊佐的生活》，讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情；楼下：《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵感。...

　　在本季当中，拉里·大卫为了报复“老朋友”摩卡乔新店铺当中糟糕的司康饼、易冷的咖啡和不稳当的桌子，而故意在旁边开设了一家“敌对店”，从此与之展开了一系列的对抗行为。...

　　芝加哥大学毕业的物理学家鲍里斯（拉里•戴维 Larry David 饰）自认天才，对世界及人性均极度悲观，在莫名其妙与妻子分手后跳楼自杀未遂，辞去工作搬到纽约曼哈顿城中，靠教小孩象棋为生。某晚在家门口发现了从密西西比州离家出走的天真少女美乐蒂（埃文•雷切尔•伍德 Evan Rachel Wood 饰）。美乐蒂请求鲍里斯收留，极不情愿的鲍里斯只答应让她暂住一晚，却没想到美乐蒂不仅对他的天才极度尊...

　　拉里·大卫因为试图拍摄一部《法特瓦》题材的舞台剧而被首席穆夫提下达了真正的“法特瓦”追杀令，而为了摆脱法特瓦，他则必须找到林-曼努尔·米兰达来主演舞台剧？...

　　拉里·大卫将会在晚宴、高尔夫球场和一家供应美味鸡肉的巴勒斯坦餐厅等场地中扮演终极“社交刺客”的角色。...

　　拉里·大卫试图先发制人地与生病的洛蕾塔分手，并尝试与谢丽儿破镜重圆，但布莱克一家也在步步紧逼。而与此同时，拉里也成功召集了原班人马，打算去拍一部《宋飞正传》的重聚剧集。...

　　拉里为了避免聚会的诡计对他和谢丽尔的关系反倒适得其反，而这激怒了她。为了弥补损失，他同意收留在埃德娜飓风中失去家园的布莱克一家。与此同时谢丽尔计划了她自己的派对，而拉里则选择了一个不幸的蛋糕。...

　　一次濒死体验、对他父亲的启示，以及以由他的名字命名的三明治似乎改变了拉里。　　但当拉里得知自己的好友理查德·刘易斯卧床不起，并需要进行肾脏移植手术时，尽管拉里和杰夫都是刘易斯的好搭档，却谁都不愿意轻易放弃他们宝贵的器官。...

　　梅尔·布鲁克斯看到拉里·大卫在演唱卡拉OK时的表演，表示很喜欢他的歌声。于是他便邀请拉里去试镜出演百老汇制作的《制片人》，并且还邀请了本·斯蒂勒来担任联合主演，但此后的发展真的会如此欣欣向荣吗？...

　　在这一季中，拉里与一群投资者一起加入了一家餐馆企业，其中包括特德·丹森和麦克尔·约克。而在其他的一些情节中则涉及拉里在马丁·斯科塞斯的电影中出演，与斯图和苏珊·布劳迪的争执，以及一根被卡在了拉里喉咙里的阴毛。...