遵义会议以后，确定了毛泽东（古月 饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林 饰）、刘伯承（傅学成 饰）认真分析敌情，作出一渡赤水入滇。蒋介石（赵恒多 饰）得知派王道之（金安歌 饰）率四十万大军围堵扎西地区，而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水，巧夺渡口，红军趁敌不备，率精兵奇袭娄山关，挥师遵义，解放了周边...

抗日战争时期，我晋察冀军区收养了两个日侨遗孤，聂司令员（任广智 饰）对她们关怀备至。肖刚（卢志啟 饰）和小马（邢龙 饰）奉命送她们到司令部所在地石井村，不料该村己被敌人洗劫，肖刚只好将她们送到不远处自已家里。妻子秀云（程安娜 饰）不理解丈夫为什么把日本人的孩子带回家，肖刚只好按聂司令的意思来做妻子的工作。善良的秀云顺从了丈夫，她放下嗷嗷待哺的亲生女，来喂养敌国的孤儿。为给生病的孤女采药，肖刚被搜山...